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恐怖片《恶魔化身》讲述了掘墓者兼杀人狂约瑟夫•赞纳塔斯（Raymond Castile 饰）经过四十多年的牢狱生活，终于凭借巴西法律的帮助重获自由。但是监狱并未削弱邪恶的力量，他心中仍然笃定着对恶魔撒旦的信念。约瑟夫和其忠实的随从搬到贫民窟，约瑟夫时刻受到往日罪行的纠缠，昔日伴侣们的鬼魂让其痛不欲生，然而他仍希望找到一个完美的女子延续自己的生命，为此不惜大开杀戒。 今非昔比，四十年后社会动荡，官员腐败。军警奥斯瓦多（Adriano Stuart 饰）及其兄弟较约瑟夫有过之而无不及，这两拨邪恶人马注定要有交锋的一天……