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午夜片《爱妹物语》讲述了 由香與誠是同班同學，他們同時來自單親家庭。某天，他們正在萌芽的愛情，因為雙方父母的結合而起了重大的變化。這時，誠的補習老師惠裡子出現，更令事情一發不可收拾……….純一與妹妹互相傾慕，但礙於近親關憬只好埋在心坎裡。一次意外令惠裡子喪失記憶，甚至連純一也全無印象。純一決定將他們的兄妹關係隱瞞，二人更因此熱戀起來…..劇中兩女和數男發生多次性事，最後她們的選擇是明確的。