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午夜片《美人鱼性爱初体验》讲述了 ピンク映画界の風雲児・城定秀夫監督が古泉智浩の「ミルフィユ」を映像化。海辺の寂れた民宿の主人・長谷川は33歳の童貞男。バイトの恵と木村のエッチを覗き見しては自慰行為に耽る日々を送っていた彼の下に、ある日スタイル抜群の美女・渚が現れ…。
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