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午夜片《变性记》讲述了 裕美是个宅在家的啃老族，平常只会一边吃零食、一边打电动。某天早上醒来上厕所时，裕美突然发现自己的GG不见了？他赶忙脱掉衣服照照镜子，却发现自己彻头彻尾变成有著一双豪乳的女性。慌张失措的他把自己遇到的怪事po到网路求救，却引来网友回覆「好猛，棒呆了！让我上吧！」、「真假？如果是真的话，请把全裸照寄给我」裕美心想男人都是笨蛋或是禽兽吗？原本的宅男裕美自从变成波霸裕美之后，在超商会遇到变态突然袭胸，在路上会遇到来搭讪的星探，就连回家的路上也有跟踪狂尾随，他决定向两性专家求救…
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